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研报精选机构推荐2只金股0【CICEE】

2022年11月24日 尖椒财经网

研报精选 机构推荐2只金股

研报精选 机构推荐2只金股 更新时间:2011-5-13 12:42:23

■广发证券:  瑞贝卡  内销市场量价齐升  投资要点:4月公司针对秋冬新品平均涨价幅度10%,给予加盟商的折扣亦有所提高。公司年内门店数量有望达到280家,下半年收入将环比大幅增长,收入占全年的比例将超过60%。量价齐升使得2011年内销收入预计约3.5-4亿,确认收入1.5-1.8亿元,毛利率约60%,内销2011年有望实现3000万元以上的净利润。  公司进一步对非洲市场进行广度和深度的开发,预计2011年非洲的收入增速将在40%以上。未来公司有望将高端的Rebecca引进欧洲,在主要消费市场建立直营店,使得欧洲收入增幅保持30%以上。  投资评级:公司在国内市场处于垄断地位,有望成长为全球假发龙头。继续看好公司的长期投资价值,维持买入评级。

■东方证券:  威海广泰  迎来发展的拐点  投资要点:近年来,公司在消防车业务、军工业务、海工业务方面进行了有效拓展,并取得了一定成效。长期来看,我们认为公司正在突破发展瓶颈,迎来发展的拐点。  空港地面设备业务进入景气攀升阶段,我们预计未来3年我国飞机起降架次同比增长5%左右;同时,公司空港地面设备出口将保持较快速发展。目前我国消防车需求仍具有较大缺口,特别是高端消防车领域。我们预计2011年-2013年间公司消防车业务将保持45%左右的年均复合增长率;同时公司消防车业务盈利能力稳步提升。  我们看好公司军品业务的发展前景,预计将成为公司的又一项重要业务。目前公司已经与国际知名油服公司达成初步合作意向,预计该业务将在2011年取得一定进展。  投资评级:预计未来3年业绩符合增长率达41%,给予2011年业绩45倍市盈率,对应目标价为28.80元,首次给予公司买入评级。

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